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  2016年公司采纳刊行股份与领取现金相连系的体例,作价57亿元全资收购明泰本钱等6家机谈判章征宇等21位天然人持有的天融信股权,并于2017年完成并表,天融信的三年业绩许诺实现环境较好,前两年均大幅逾额完成。从利润布局上看,收集平扎营业曾经成为目前公司次要利润来历。天融信平安硬件产物线实力强劲,踊跃开辟收集大数据与平安云办事市场。我国消息平安市场增加敏捷,以防火墙为代表的硬件产物占领此中较大比重。天融信频繁在G20峰会、世博会等严重勾傍边做出凸起孝敬。作为防火墙市场的绝对龙头,天融信已持续十七年连结市占率第一,并鄙人一代防火墙(NGFW)范畴踊跃发力。别的,VPN和入侵防御产物也处于业内领先程度;估计2018-2019年EPS别离为0.49、0.65元,赐与“买入-A”评级。

  【新时代证券:坚信服(300454)收集平安龙头不止于平安,云计较斥地高速新航道】

  山东海化次要出产与发卖纯碱、氯化钙、氯化镁、硫酸钾、白炭黑、泡花碱、溴素等海洋化工产物,目前具有氨碱法纯碱产能280万吨,在国内处于龙头职位地方,我国纯碱产能近五年没有净增量,将来新减产能也同样无限。2017年我国纯碱产能在3,000万吨摆布,产量2,716万吨,近5年复合增加率达3.1%,国内无新增纯碱产能投产,同期有75万吨产能持久泊车,行业现实开工率根基已到上限。2017年纯碱表观消费量达2578万吨,近5年复合增加率达3%,据此估算,估计2018年表观消费量可达2650万吨。采暖季时期的下流需求萎缩,导致纯碱厂家出货不畅、库存累积。本年春节前后已有五条玻璃产线复产,采暖季竣预先下流洗涤剂、氧化铝等行业复工,需求触底回升较着。公司在纯碱上市公司中吨市值弹性最大,显著受益于纯碱景气回暖,随纯碱价钱上涨,业绩将进一步超预期。估计公司2018-2020年EPS为0.89、0.99、1.14元,赐与“增持”评级。

  公司在终端展现行业堆集深挚,所办事客户包罗华为、联想、三星等。跟着线上商品展现需求提拔,公司踊跃投入以3D手艺为焦点的虚拟展现营业的开辟。通过与清华、北航等大学构成产学研竞争,公司已控制国内领先的3D扫描、打印、建模及衬着手艺,并普各处使用于教诲、文物庇护及贸易等范畴。公司3D创客教诲项目、3D文物扫描与数字博物馆扶植以及3D商品展现办事已开辟成熟并已渡过导入期。3D创客教诲提拔讲授效率、培育学生立体头脑;3D文物扫描有助于文物的保留与艺术价值宣传;3D商品展现办事则利于商品线上展现进而推进发卖。跟着3D教诲、3D文物庇护和3D贸易展现营业使用需求不竭提拔,将来无望开释超预期业绩。预测2018-2020年的EPS别离为0.97/1.40/2.19元,赐与增持评级。

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  公司从收集平扎营业起身,通过专一于手艺立异和市场办事,发展为国内一线收集平安厂商。公司研发、渠道、办事、品牌、薪酬等合作劣势凸起,具备行业领先的红利威力和营运威力。2014-2017年停业支出年复合增加率到达37.57%,全数依托内生增加。近几年,国表里收集平安事务屡次产生,推进全社会收集平安认识逐渐提高,越来越多的企业级用户自觉意识到收集平安对本身成长的主要性,平安成为内在需求。同时《收集平安法》曾经正式实施,法律趋严将倒逼企业级用户加大平安投入。公司专一平安财产近二十年,平顺产物合作劣势凸起。公司平扎营业无望连续受益用户的自觉平安必要和法律压力,业绩继续连结较快增加。估计公司2018-2020年EPS别离为1.89、2.53和3.27元。赐与“强烈保举”评级。

  【申万宏源:山东海化(000822)纯碱价钱中枢上行,龙头红利连续改善】

  展开全数【安信证券:南洋股份(002212)并购天融信,收集平安龙头昂起】

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